保守サポート
問い合せ管理
- 問合せ情報をデータベース化し業務の効率化をUP！
問い合わせ内容を関係者にエスカレーションしたり、進捗管理により対応漏れを防止できます。解答例を知識として蓄積し、社内での情報共有を強化できます。
登録された問合せ情報は様々な切り口から検索が行えますので、業務の効率化を図れます。
案件
›見積
›請求
顧客・案件管理といった営業支援システム（SFA）の機能、見積書作成や受発注、請求書を管理する販売管理と顧客対応のプロセス全体をカバー！
さらに利用できる機能は多いですが、実際の業務に合わせて必要な機能のみ選択して、シンプルスタートできます。
そんなお悩みがある方へ・・・
弊社がすべて解決いたします！
機能のご紹介
案件情報では商談の進捗や活動を管理できます。
商談ごとに顧客の担当者や商談中の商品・サービス・提案書等の資料を紐づけて管理できます。
顧客に関する情報は簡単な操作とシンプルな画面で利用者に負担なく確認して頂けます。予定表で登録した活動報告などが自動的に顧客履歴となります。
それ以外にも案件や保守サポート・問い合わせの履歴、見積・受発注の履歴情報なども顧客履歴として保存されていきます。これにより自社と顧客との関係を客観的に把握することが可能になります。
予定表機能で、日々の顧客・案件に関連する活動の予定やToDoを登録したり、活動後の報告を簡単に行うことができます。
予定表では案件や顧客に紐づけて登録ができるので、マネージャーはチームの活動の予定や実績を簡単に把握でき指示することができます。担当者は、訪問前に案件の状況などを簡単に確認できます。
また、活動以外に案件の受注予定日、プロジェクトのタスクのスケジュール・請求日なども表示され、抜け漏れを防ぎます。
見積書は商品やサービスの選択をするだけで簡単に作成できます。
過去に顧客に提示した見積もりを整理して管理できます。
また、過去に提示した見積もりが蓄積されるため不要なトラブルを避けることができます。
問い合わせ内容を関係者にエスカレーションしたり、進捗管理により対応漏れを防止できます。解答例を知識として蓄積し、社内での情報共有を強化できます。
登録された問合せ情報は様々な切り口から検索が行えますので、業務の効率化を図れます。
プロジェクト毎にタスクを設定すると、予定表に自動で線表が表示されます。
新商品の販売管理や課題管理、サービスの導入管理などにと幅広くご利用頂けます。
HP・電話のお問い合わせ情報は顧客管理システム上で管理できます。
HPからの情報は自動登録できリストにも自動で追加され、ステータス管理でフォロー洩れを簡単にチェック。
使用例のご紹介
運営するサイトに会員登録してくれた人をまず「見込み客」として登録し、会員登録したときの情報や関心がある製品などのマーケティングに使える情報も管理可能です。
また、取引が開始した時などには「顧客企業」「顧客担当者」へ昇格できます。
・顧客情報を管理すると探すのに時間と手間がかかりますが、当社顧客管理システムなら検索機能ですぐに見つかります。
・ExcelやWordと違い、同時操作が可能になります。
・他の情報と紐づける事が可能なので、一元管理がしやすい。
・他の社員さんとの情報共有がしやすいので、営業やマーケティングに大いに役立ちます。
・顧客企業ページより、見積りを作成すると、顧客情報は引き継がれて表示されます。
・顧客担当者や案件がある場合は、それぞれの情報を紐づける事が可能です。
・マスタ登録している商品を選択することで、金額等の情報が表示できます。
・登録したお問い合わせ内容は一覧表示ができ、お客様ごとのお問い合わせの抽出や並び替えが可能です。
・登録した内容を他部署で共有し、修理依頼や案件につながる内容を察知することで、業務効率化も期待できます。
他サービスとの比較
| 当社 | 独自開発 | クラウド型 | |
|---|---|---|---|
| メリット | 基本的な機能が揃っている。 カスタマイズが容易で、業務にフィットさせやすい。 オープンソースのため、ライセンス費用が無料。 利用者が増えても、必要なコストが変わらない。 |
デザインや機能を、すべて自由に作れるため、業務に100%フィットさせることができる。 | 基本的な機能が揃っている。 導入時の初期費用がそれほど高くない。 |
| デメリット | 構築や運用を行う必要がある。 | 基本的なCRMの機能を含めて、非常に長い開発期間と、多額の費用が掛かる。 | デザインや機能をカスタマイズできない。 機能の追加やサポートには上位プランの契約が必要。ユーザー数が増えると費用も右肩上がりになる。 |
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