「顧客管理」でこんな経験ありませんか?

  • 顧客管理がバラバラでいっぱい溜まり、管理したいけどしきれなくて困っている
  • あとで整理しようと思いファイリングしてあるけど、増えてきて困っている
  • 顧客が随時増えるので定期的に並べ替えないと順番がぐちゃぐちゃになってしまう
  • データや問い合わせなどをマーケティングに活かしたいけど、まとめるのに時間がかかってしまう
  • 同じデータが複数あって一番新しいものがどれか分からなかったりと、情報の整理・共有ができていなくて困っている
  • ExcelやWordだと、同時に見たり操作したりできないなど、うまく共有できず困っている
  • 社内で使っている言葉と、パッケージCRMで使われている言葉が違って使いにくくて困っている

「事務処理」でこんな経験ありませんか?

  • 紙ベースでの事務作業と管理などを見直したい!
  • 引き継いだ事務作業等をもっと効率的にしたい!
  • 事務処理に追われて時間がなく、書類整理ができない!
  • 過去の書類を見つけるのに時間がかかるから早く見つけたい!
  • 同じ処理を何度も行わないといけないのがツライ!

「問い合わせ管理」でこんな経験ありませんか?

  • 前回の対応内容をもう一度確認したい!
  • 他の人が担当した対応内容を共有したい!
  • 顧客管理や案件管理などのその他の業務とも連携したい!
顧客管理システムの三角矢印の画像

そんなお悩みがある方へ・・・
弊社がすべて解決いたします!

顧客管理システムの三角矢印の画像
当社の顧客管理システムは
統合的な「顧客管理」や「業務管理」が可能です!

機能のご紹介

営業支援
  • ・案件管理
  • ・顧客管理
  • ・予定/活動管理
  • ・日報管理
販売管理
  • ・請求書作成、出力機能
  • ・見積書作成、出力機能
  • ・製品、サービス管理
  • ・受注、発注、在庫管理
保守サポート
  • ・保守契約・資産管理
  • ・プロジェクト管理
マーケティング
  • ・見込み客管理
共通機能
・コメント機能
・レポート作成機能
・ドキュメント管理
・各種申請機能
・ワークフロー機能
・カスタマーポータル機能
・分析(各種グラフ機能)
営業支援
案件管理
  • 商談の進捗管理が簡単!
  • 商談ごとの情報を関連付け

案件情報では商談の進捗や活動を管理できます。

商談ごとに顧客の担当者や商談中の商品・サービス・提案書等の資料を紐づけて管理できます。

顧客管理
  • 使いやすいインターフェース
  • いろんな業務項目に連動しデータ収集

顧客に関する情報は簡単な操作とシンプルな画面で利用者に負担なく確認して頂けます。予定表で登録した活動報告などが自動的に顧客履歴となります。

それ以外にも案件や保守サポート・問い合わせの履歴、見積・受発注の履歴情報なども顧客履歴として保存されていきます。これにより自社と顧客との関係を客観的に把握することが可能になります。

顧客管理システムの顧客管理の画像
活動状況(予定・実績)管理
  • どの顧客に対して何の活動を予定しているのか、活動したかを簡単に登録・確認!
  • チーム内の動きを簡単に確認

予定表機能で、日々の顧客・案件に関連する活動の予定やToDoを登録したり、活動後の報告を簡単に行うことができます。

予定表では案件や顧客に紐づけて登録ができるので、マネージャーはチームの活動の予定や実績を簡単に把握でき指示することができます。担当者は、訪問前に案件の状況などを簡単に確認できます。

また、活動以外に案件の受注予定日、プロジェクトのタスクのスケジュール・請求日なども表示され、抜け漏れを防ぎます。

販売管理
見積書作成・管理
  • 見積書の作成・管理が容易

見積書は商品やサービスの選択をするだけで簡単に作成できます。

過去に顧客に提示した見積もりを整理して管理できます。

また、過去に提示した見積もりが蓄積されるため不要なトラブルを避けることができます。

顧客管理システムの見積書作成・管理の画像
保守サポート
問い合せ管理
  • 問合せ情報をデータベース化し業務の効率化をUP!

問い合わせ内容を関係者にエスカレーションしたり、進捗管理により対応漏れを防止できます。解答例を知識として蓄積し、社内での情報共有を強化できます。

登録された問合せ情報は様々な切り口から検索が行えますので、業務の効率化を図れます。

プロジェクト管理
  • 新商品の販売管理や課題管理用として利用可能!

プロジェクト毎にタスクを設定すると、予定表に自動で線表が表示されます。

新商品の販売管理や課題管理、サービスの導入管理などにと幅広くご利用頂けます。

顧客管理システムのプロジェクト管理の画像
マーケティング
  • ステータス管理によりフォロー漏れを簡単にチェック

HP・電話のお問い合わせ情報は顧客管理システム上で管理できます。

HPからの情報は自動登録できリストにも自動で追加され、ステータス管理でフォロー洩れを簡単にチェック。

顧客管理システムの三角矢印の画像
当社の顧客管理システムは
統合的な「顧客管理」や「業務管理」が可能です!

使用例のご紹介

顧客管理
使用例①「サイト会員」

運営するサイトに会員登録してくれた人をまず「見込み客」として登録し、会員登録したときの情報や関心がある製品などのマーケティングに使える情報も管理可能です。

また、取引が開始した時などには「顧客企業」「顧客担当者」へ昇格できます。

使用例②「顧客情報」

・顧客情報を管理すると探すのに時間と手間がかかりますが、当社顧客管理システムなら検索機能ですぐに見つかります。

・紙媒体と違い、保管場所を取られません。

・他の情報と紐づける事が可能なので、一元管理がしやすい。

・他の社員さんとの情報共有がしやすいので、営業やマーケティングに大いに役立ちます。

顧客管理に役立つ機能
顧客管理
案件管理
見込み客管理
日報管理
予定/活動管理
事務処理
使用例③「見積り作成」

・顧客企業ページより、見積りを作成すると、顧客情報は引き継がれて表示されます。

・顧客担当者や案件がある場合は、それぞれの情報を紐づける事が可能です。

・マスタ登録している商品を選択することで、金額等の情報が表示できます。

事務処理に役立つ機能
見積り
販売受注
購買発注
請求書
サービス契約
レポート
納入業者
製品管理
資産管理
問い合わせ管理
使用例④「対応履歴の登録」

・登録したお問い合わせ内容は一覧表示ができ、お客様ごとのお問い合わせの抽出や並び替えが可能です。

・登録した内容を他部署で共有し、修理依頼や案件につながる内容を察知することで、業務効率化も期待できます。

問い合わせ管理に役立つ機能
対応履歴の登録
検索・分析
顧客管理(法人・個人)
営業案件管理
問合せ・サポート管理

他サービスとの比較

当社
メリット

基本的な機能が揃っている。カスタマイズが容易で、業務にフィットさせやすい。オープンソースのため、ライセンス費用が無料。利用者が増えても、必要なコストが変わらない。

デメリット

構築や運用を行う必要がある。

独自開発
メリット

デザインや機能を、すべて自由に作れるため、業務に100%フィットさせることができる。

デメリット

基本的なCRMの機能を含めて、非常に長い開発期間と、多額の費用が掛かる。

パッケージ
メリット

基本的な機能が揃っている。カスタマイズにより、業務に近付けることができる。導入やアフターフォローが手厚い。

デメリット

高額なライセンス費用が必要。自分たちでカスタマイズできない。カスタマイズを依頼すると費用が高い。

クラウド型
メリット

基本的な機能が揃っている。導入時の初期費用がそれほど高くない。

デメリット

デザインや機能をカスタマイズできない。機能の追加やサポートには上位プランの契約が必要。ユーザー数が増えると費用も右肩上がりになる。

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当社が強力なサポートをお約束します!

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